Das Problem
Wenn ein Kunde zusagte, fing im Büro die Arbeit erst an. Zwei Leute kopierten die Daten aus drei Quellen zusammen, füllten die Word-Vorlage aus, trugen den Termin ein und legten den Ordner an. Der Aufwand lag bei ungefähr 30 Minuten pro Auftrag.
Wie es vorher lief
- Schritt 1: Kundendaten aus drei Quellen zusammenkopieren und Kunden anlegen
- Schritt 2: Rechnung in der Word-Vorlage ausfüllen und als PDF speichern
- Schritt 3: Montagetermin im Kalender eintragen
- Schritt 4: Kundenordner anlegen und Dokumente einzeln ablegen
Zusammen:ca. 30 Minuten pro Auftrag
Wie es jetzt läuft
- Schritt 1: Der Vertriebler verschiebt den Deal im CRM auf „Abgeschlossen“.
- Schritt 2: Fertig.
Zusammen:3 Sekunden
Was es gebracht hat
Ein Klick zum Deal-Abschluss genügt: Die Rechnung wird automatisch erstellt, der Kunde ins Kundenverzeichnis übernommen, der Termin im Kalender eingetragen und alle Dateien im Kundenordner abgelegt. Die manuelle Nacharbeit im Büro entfällt.
Die ganze Geschichte
Wir haben diesen Ablauf für Cool & Smart gebaut. Früher fing die Arbeit im Büro erst an, wenn der Auftrag gewonnen war. Heute verschiebt der Vertriebler den Deal im CRM auf „Abgeschlossen“, und der Rest erledigt sich von allein.